Eine unglückliche Schneiderin erhält einen seltsamen Auftrag: Sie soll einen Mantel nähen, nur aus den Flügeln von Nachtfaltern. Ein Werk von zarter Schönheit entsteht, und mit ihm ein zerbrechliches Band zwischen zwei einsamen Seelen. Doch kaum ist die Arbeit beendet, verschwindet ihr Auftraggeber. Auf der Suche nach ihm entdeckt sie sein Geheimnis …